Блондинка Катрина Кольт и ее подруга брюнетка Кей Лавли познакомились с двумя чернокожими парнями Исайей Максвеллом и Джеем Хефнером и тут же решили, что нужно поскорее устроить с ними жаркую групповушку. Пригласив негров к себе в гости, развратницы без лишних прелюдий набросились на их большие черные члены и принялись отсасывать. Закончив с оральными ласками, красотки делят два фаллоса на двоих и кайфуют от бурной межрассовой оргии.