Жирная латинка Джулиана Дримс лежала на кровати в своей комнате и примеряла разные купальники. За ней подсматривал ее сводный брат негр Джей Бэнгер, а она и не замечала его присутствия. Увидев большой черный член своего сводного брата, Джулиана возбудилась и не устояла перед соблазном взять его в рот. Отсосав негру, толстая латинка трахнулась с ним в волосатую пизду и позволила кончить внутрь.